Cele oferty

Podstawową przyczyną podjęcia przez Emitenta decyzji o przeprowadzeniu Oferty jest zamiar pozyskania środków na sfinansowanie budowy terminala intermodalnego w Kutnie. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwoli na wzrost pozycji konkurencyjnej Emitenta na rynku transportu intermodalnego. Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy brutto w wysokości ok. 27,0 mln zł i wpływy netto w wysokości ok. 25,2 mln zł złotych przy założeniu maksymalnych wpływów z emisji. Emitent szacuje koszty emisji na kwotę 1,8 mln zł. Dodatkowym źródłem finansowania zaplanowanych inwestycji będą środki własne Emitenta oraz leasing i kredyty bankowe.

Planowane nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji w terminal intermodalny w Kutnie oraz planowane wykorzystanie środków finansowych z emisji Akcji serii C

Inwestycja	Całkowite przewidywane nakłady	Finansowanie ze środków pozyskanych z emisji	Finansowanie ze środków własnych	Finansowanie z kredytów bankowych i leasingu
Zakup nieruchomości	4,4 mln zł	-	4,4 mln zł	-
Projekty i konsultacje	2,0 mln zł	-	2,0 mln zł	-
Infrastruktura terminalowa	25,0 mln zł	21,6 mln zł	-	3,4 mln zł
Urządzenia terminalowe	18,0 mln zł	3,6 mln zł	-	14,4 mln zł
Razem	49,4 mln zł	25,2 mln zł	6,4 mln zł	17,8 mln zł

Źródło: Emitent

Opis projektu inwestycyjnego finansowanego z emisji Akcji serii C:

Budowa terminala intermodalnego w Kutnie jest elementem strategii rozwoju Emitenta, zakładającej wybudowanie i uruchomienie sieci co najmniej pięciu nowoczesnych intermodalnych terminali przeładunkowych w najważniejszych ekonomicznie regionach Polski. Inwestycje na posiadanych terenach będą obejmować utwardzenie powierzchni terminala, wykonanie części kolejowej i drogowej (drogi dojazdowe i place składowe), budowę budynków i hal magazynowych, a także nakłady na oświetlenie i sprzęt IT terminala.

Pierwszym nowo wybudowanym elementem sieci będzie terminal przeładunkowy w Kutnie. Emitent zawarł umowę zakupu gruntów pod terminal. Terminal zlokalizowany w centralnej Polsce pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju Emitenta, stwarzając możliwość pozyskania nowych, znaczących klientów m.in. z rejonów Łodzi i Warszawy.

Jeżeli wpływy z emisji Akcji serii C będą mniejsze od zakładanych, wówczas brakujące środki Emitent sfinansuje kredytem bankowym oraz środkami własnymi.