Struktura oferty

Na podstawie Prospektu oferowanych do objęcia jest 6 756 556 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla Obecnych Akcjonariuszy.

Maksymalna Cena Emisyjna wynosi 4,00 zł. Cena emisyjna Akcji serii C oferowanych w Transzy I może być inna niż cena emisyjna Akcji serii C oferowanych w Transzy II.

Oferta Publiczna jest podzielona na dwie Transze:

• Transzę I - przeznaczoną dla Inwestorów biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu, którzy otrzymają Zaproszenia do składania zapisów na Akcje serii C,
• Transzę II - przeznaczoną dla pozostałych Inwestorów.

Zaproszenia zostaną przekazane przez Oferującego wybranym Inwestorom biorącym udział w procesie budowy Księgi Popytu. Decyzja o przekazaniu Zaproszeń do wybranych Inwestorów  biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym z uwzględnieniem najlepszego interesu Emitenta, mając na uwadze zapewnienie długookresowego rozwoju Emitenta i stabilnej struktury akcjonariatu.

Decyzja o liczbie Akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach Oferty Publicznej w poszczególnych Transzach oraz o ustaleniu Ceny Emisyjnej zostanie podjęta przez Emitenta po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, informacja na ten temat zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów składanych przez Inwestorów.

Emitent oczekuje, że wszystkie Akcje serii C zostaną subskrybowane. Po przeprowadzeniu emisji Akcji serii C, dotychczasowe Akcje serii A i B, będą:

• uprawniać do wykonywania 93,25% głosów na WZ Emitenta,
• stanowić 90,00% ogólnej liczby Akcji

Tabela: Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii C

Źródło: Emitent