Raport bieżący nr 9/2009 - Zakończenie oferty publicznej akcji serii C spółki PCC Intermodal S.A.

Zarząd PCC Intermodal S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji Akcji Serii C.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
- Otwarcie subskrypcji: 7 grudnia 2009 roku
- Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane były w dniach od 7 do 11 grudnia 2009 roku.
- Zamknięcie subskrypcji: 11 grudnia 2009 roku

2. Data przydziału
- Datą przydziału akcji serii C we wszystkich transzach był 14 grudnia 2009 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją
Łączna liczba akcji objętych subskrypcją: 6.756.556 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii C w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.756.556 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii C;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Akcji serii C

4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 22,95%
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: zapisy nie były redukowane;

5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 2.279.691 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 4.999.978 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji serii C;

6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.756.578 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 4.999.978 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji serii C;

7. Cena emisyjna
- Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosiła 3,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 49 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 6 inwestorów

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 49 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 6 inwestorów

10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz
faktycznej ceny za akcję po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta
Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję usługową bądź inwestycyjną).

11. Wartość Oferty Publicznej
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 20.269.668 mln zł.

12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
- Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych oraz szacowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi 1.341.613,59 zł, w tym:
- Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 531.727,43 zł;
- Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;
- Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 180.000,00 zł;
- Promocja oferty: 629.886,16 zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii C
objętą subskrypcją wyniósł 0,20 zł

Podstawa prawna przekazania raportu: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pozn. zm).